Wie verknüpfe ich ein Dokument mit Fakturierungsdaten?

Aktualisiert 6. Juli 2021 07:46

Modul Mein Unternehmen öffnen

Auf der linken Seite Ihres Bildschirms finden Sie die verschiedenen Module. Hier finden Sie das Modul "Mein Unternehmen". Wenn Sie darauf klicken, erhalten Sie verschiedene Optionen unter dieser Schaltfläche.

Offene Fakturierungsdaten

In der Übersicht, die Sie unter "Mein Unternehmen" finden, finden Sie die Schaltfläche "Daten zur Rechnungsstellung". Wenn Sie darauf klicken, öffnen Sie den Bildschirm mit einer Übersicht der Rechnungsdaten.

Öffnen der Details

Sie können die Details der Abrechnungsdaten öffnen, indem Sie auf "Details" klicken. Diese blaue Schaltfläche befindet sich rechts neben dem Firmennamen in der Spalte "Aktionen".

Als nächstes erhalten Sie einen Bildschirm mit den Details der Abrechnungsdaten

Dokumente öffnen

Ganz oben finden Sie die blaue Schaltfläche "Dokumente". Durch Anklicken öffnen Sie den Bildschirm mit einer Übersicht der bereits mit diesen Daten verknüpften Dokumente.

Verknüpfen eines neuen Dokuments

In der rechten oberen Ecke finden Sie die grüne Schaltfläche "Neues Dokumente". Durch Klicken auf diese Schaltfläche öffnen Sie eine Maske, um ein neues Dokument mit Ihren Rechnungsdaten zu verknüpfen.

Dokument hinzufügen

Um ein neues Dokument hinzuzufügen, müssen die folgenden Parameter ausgefüllt werden:

Name: Jedes Dokument benötigt einen eindeutigen Namen, damit Sie das Dokument leicht identifizieren können.
Datei: Wenn Sie hier klicken, können Sie ein Dokument öffnen.
Anmerkungen: Hier haben Sie die Möglichkeit, etwas über das Dokument zu sagen, das Ihnen wichtig ist. Dieses Feld ist kein Pflichtfeld.

Speichern

Wenn Sie die Parameter vervollständigt haben, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche "Speichern".