Sie möchten ein Dokument mit einem Kontakt verknüpfen? Gehen Sie folgendermaßen vor.
Modul Mein Unternehmen öffnen
Auf der linken Seite Ihres Bildschirms finden Sie die verschiedenen Module. Hier finden Sie das Modul " Mein Unternehmen". Wenn Sie darauf klicken, erhalten Sie verschiedene Optionen unter dieser Schaltfläche.
Kontakte öffnen
In der Übersicht unterhalb von "Mein Unternehmen" finden Sie die Schaltfläche "Kontakte". Wenn Sie darauf klicken, öffnen Sie den Bildschirm mit einer Übersicht aller Ihrer Kontakte.
Kontaktinformationen öffnen
Sie können die Kontaktdetails öffnen, indem Sie auf "Einzelheiten" klicken. Diese blaue Schaltfläche befindet sich rechts neben dem Firmennamen in der Spalte "Aktionen".
Dokumente öffnen
In der rechten oberen Ecke finden Sie die blaue Schaltfläche "Dokumente". Durch Anklicken öffnen Sie den Bildschirm mit einer Übersicht der bereits verknüpften Dokumente.
Verknüpfen eines neuen Dokuments
In der rechten oberen Ecke finden Sie die grüne Schaltfläche "Neues Dokument". Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich eine Maske zum Verknüpfen eines neuen Dokuments.
Dokument hinzufügen
Um ein neues Dokument hinzuzufügen, müssen die folgenden Parameter ausgefüllt werden:
Name: Jedes Dokument benötigt einen eindeutigen Namen, damit Sie wissen, um welches Dokument es sich handelt.
Datei: Sie können das Dokument auf diese Weise hochladen.
Anmerkungen: Hier können Sie etwas über das Dokument sagen, das für Sie wichtig ist. Dieses Feld ist nicht erforderlich.
Speichern
Wenn Sie die Parameter vervollständigt haben, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche "Speichern".