Voraussetzung
- Bevor Sie diese Schritte durchführen können, müssen Sie zunächst einen Kontakt (Kunden) unter Allgemein hinzufügen.
Klicken Sie hier für die einzelnen Schritte.
Achtung!
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Auftrag zu erstellen:
- Aus einem Lieferschein oder einem Sortierlos,
- Über die Aufträge
Beide Optionen werden in diesem Artikel erläutert.
Schritt 1 - Auftrag erstellen
Option 1 - Aus einem Lieferschein oder Sortierlos
Lieferschein oder Sortierlos öffnen
Öffnen Sie die Kachel Fakturierung und anschließend die Details des Lieferscheins oder Sortierloses, das Sie fakturieren möchten. Um mit der Fakturierung fortfahren zu können, muss der Lieferschein bzw. das Sortierlos abgeschlossen sein. Dies können Sie im Bereich Status, tun. Klicken Sie auf Abschließen, anschließend erscheint die Option Fakturierung.
Für den Lieferschein:
Für das Sortierlos:
Nachdem Sie den Lieferschein oder das Sortierlos abgeschlossen haben, können Sie unter der Schaltfläche Fakturierung einen Auftragstyp auswählen. Die verschiedenen Auftragstypen sind:
- Verkaufsauftrag: Diesen benötigen Sie, wenn Sie Früchte und Leergut verkaufen möchten
- Kühlauftrag: Hier können Sie Kühlkosten für gelagerte Kisten/Paletten berechnen
- Sortierauftrag: Berechnung der Sortierkosten
- Einkaufsauftrag: Einkauf von Früchten oder Leergut
Abhängig vom ausgewählten Auftragstyp öffnet sich ein neuer Bildschirm, in dem Sie die Auftragsdaten und die Fruchtgruppierung eingeben können. Dies wird unter Neuer Auftrag erläutert.
Option 2 - Über einen Auftrag
-
Aufträge öffnen
Unter Fakturierung finden Sie den Bereich Aufträge. In diesem Ordner finden Sie alle verschiedenen Auftragstypen.
Gewünschten Auftrags-Tab öffnen
Nachdem Sie auf „Aufträge“ geklickt haben, können Sie „Verkaufsaufträge“, „Kühlaufträge“, „Sortieraufträge“ oder „Einkaufsaufträge“ auswählen. Klicken Sie auf den gewünschten Auftragstyp. Anschließend öffnet sich eine Übersicht aller entsprechenden Aufträge.
Die verschiedenen Auftragstypen sind:
- Verkaufsauftrag: Diesen benötigen Sie, wenn Sie Früchte und Leergut verkaufen möchten
- Kühlauftrag: Hier können Sie Kühlkosten für gelagerte Kisten/Paletten berechnen
- Sortierauftrag: Berechnung der Sortierkosten
-
Einkaufsauftrag: Einkauf von Früchten oder Leergut
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Neuen Auftrag erstellen
Oben rechts in der Übersichtsliste aller Aufträge finden Sie die grüne Schaltfläche „Neuer Auftrag“. Abhängig davon, in welchem Bereich Sie sich befinden, handelt es sich dabei um einen Verkaufs-, Kühl-, Sortier- oder Einkaufsauftrag. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich der Bildschirm, in dem Sie Ihre Aufträge erfassen können.
Schritt 2 - Daten eingeben
Beim Erstellen müssen die folgenden Parameter ausgefüllt werden:
- Fruchttyp: Hier geben Sie an, welchen Typ Sie Ihrem Auftrag hinzufügen möchten: „Sortiert“, „Unsortiert“ oder „Leergut“.
Möchten Sie einen Auftrag für mehrere Typen erstellen? Dann müssen Sie diese jeweils als separaten Auftrag erfassen.
- Hier geben Sie an, welche Referenz auf Ihrer Rechnung angezeigt werden soll.
Keine: Auf Ihrer Rechnung wird keine Referenz angezeigt.
Lieferschein: Die Lieferscheinnummer wird auf Ihrer Rechnung angezeigt.
Sortierlos: Die Sortierlosnummer wird auf Ihrer Rechnung angezeigt.
Ausgangsdatum: Das Datum, an dem der Lieferschein ausgeführt wurde
- Kunde: Geben Sie an, für welchen Kunden Sie den Auftrag erstellen.
- Absender: Hier können Sie den Absender auswählen.
- Hier können Sie eine Referenz eingeben. Dieses Feld ist nicht verpflichtend.
- Welche Kosten möchten Sie in Ihrem Auftrag berücksichtigen? Hier geben Sie außerdem an, ob der Kostentyp nach Referenz aufgeteilt werden soll.
-
Fruchtgruppierung: Wie möchten Sie Ihre Früchte gruppieren?
- Zusätzliche Option: Wenn einem Kunden mehrere Lieferadressen zugeordnet sind, können Sie diese ebenfalls auf dem Auftrag und der Rechnung anzeigen.
Wenn Sie alle Daten korrekt eingegeben haben, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Weiter“
Schritt 3 - Filter auswählen
Bevor Sie auswählen können, welche Codes Sie dem Auftrag hinzufügen möchten, müssen Sie zunächst einen Filter auswählen, aus welcher Quelle die Codes ausgewählt werden sollen. Klicken Sie anschließend auf die blaue Schaltfläche „Suchen“ (dies gilt nicht, wenn Sie „Bestand“ als Filter ausgewählt haben).
Anschließend werden die verfügbaren Früchte angezeigt. Sie können erneut Filter hinzufügen, um die Suche zu erleichtern.
Schritt 4 - Früchte auswählen
Wenn Sie einen oder mehrere Parameter eingegeben haben, werden alle Codes angezeigt, die diesen Parametern entsprechen. Sie können die Codes auswählen, indem Sie auf das Kontrollkästchen neben dem jeweiligen Code klicken. Wenn Sie alle auf dem Bildschirm angezeigten Codes benötigen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen oben in der Liste.
Wenn Sie alle Codes ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern“. Anschließend gelangen Sie zu Ihrem erstellten Auftrag.
Schritt 5 - Auftrag ergänzen/bearbeiten
Nachdem Sie die gewünschten Codes hinzugefügt haben, können Sie die Preise für Früchte und Leergut eingeben.
Wenn Änderungen vorgenommen wurden, erscheint ein Pop-up mit der Möglichkeit, diese in der Preisliste zu speichern. Sie können die Preise global, pro Kunde speichern oder diesen Schritt überspringen. Beim Erstellen eines nächsten Auftrags werden die Preise aus der Preisliste übernommen.