Voraussetzung
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Bevor Sie diese Schritte durchführen können, müssen Sie zunächst einen Einkaufsauftrag erstellt haben.
Klicken Sie hier für die einzelnen Schritte.
Schritt 1 - Fakturierung
Auf dem Dashboard finden Sie verschiedene Kacheln, darunter „Fakturierung“. Wenn Sie darauf klicken, werden unter dieser Schaltfläche verschiedene Optionen angezeigt.
Schritt 2 - Einkaufsabrechnung öffnen
Hier finden Sie den Bereich Rechnungen mit der Option „Einkaufsabrechnung“. Wenn Sie darauf klicken, erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Unternehmen.
Schritt 3 - Unternehmen öffnen
Sie können das gewünschte Unternehmen öffnen, indem Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“ klicken. Diese blaue Schaltfläche befindet sich rechts auf Höhe des Unternehmensnamens in der Spalte „Aktionen“.
Anschließend gelangen Sie zu einem Bildschirm mit einer Übersicht der bereits erstellten Einkaufsabrechnungen.
Schritt 4 - Neue Einkaufsabrechnung erstellen
Oben in der Übersichtsliste der Einkaufsabrechnungen finden Sie die grüne Schaltfläche „Neue Einkaufsabrechnung“. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich der Bildschirm zum Erstellen einer neuen Einkaufsabrechnung.
Wählen Sie im entsprechenden Feld den Lieferanten aus, bei dem Sie die Früchte gekauft haben.
Sobald Sie mit einer Nummerierung begonnen haben, führt das System diese automatisch fort und erhöht die Nummer.
Aufträge
Auf der linken Seite Ihres Bildschirms wählen Sie aus, welche Einkaufsaufträge Sie der Einkaufsabrechnung hinzufügen möchten. Sehen Sie den gewünschten Auftrag nicht? Passen Sie dann die Anzeige über das Auswahlmenü rechts neben „Aufträge“ an.
Wählen Sie „Alle“, um alle Aufträge anzuzeigen, „Nicht fakturiert“, um nur die noch nicht fakturierten Aufträge anzuzeigen, oder „Fakturiert“, um nur die bereits fakturierten Aufträge anzuzeigen.
Sie können die Aufträge auswählen, indem Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Code klicken. Wenn Sie alle auf Ihrem Bildschirm angezeigten Aufträge benötigen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen oben in der Liste.
Daten der Einkaufsabrechnung
Empfänger: Wählen Sie das richtige Unternehmen innerhalb Ihrer Agromanager-Umgebung aus, also den Empfänger der Waren.
Lieferant: Das Unternehmen, von dem die Waren stammen.
Exklusive Artikel auf der Abrechnung anzeigen: Bei „Ja“ werden die exklusiven Artikel mit 0 Euro angezeigt. Bei „Nein“ werden die exklusiven Artikel nicht auf Ihrer Einkaufsabrechnung angezeigt.
Datum: Geben Sie hier das Datum der Einkaufsabrechnung ein.
Nummer der Einkaufsabrechnung: Diese wird automatisch eingetragen, kann jedoch geändert werden.
Referenz: Welche Referenz möchten Sie dieser Einkaufsabrechnung geben? Beim Erstellen der nächsten Einkaufsabrechnung schlägt das System eine Referenz vor. Wenn Sie für diese Einkaufsabrechnung beispielsweise „IKO/2020/0001“ wählen, wird bei der nächsten Abrechnung „IKO/2020/0002“ vorgeschlagen.
Bemerkung: Hier können Sie zusätzliche Bemerkungen eingeben.
Kostentypen: Welche Kosten möchten Sie in Ihrer Einkaufsabrechnung berücksichtigen?
Schritt 5 - Einkaufsabrechnung speichern
Anschließend gelangen Sie zum Bildschirm, in dem Sie Ihre Einkaufsabrechnung bearbeiten können. Hier können Sie noch Änderungen vornehmen, bevor Sie die Einkaufsabrechnung endgültig speichern.
Unten auf Ihrem Bildschirm können Sie unter „Übersicht“ den Preis für die Artikel auf Ihrer Einkaufsabrechnung eingeben.
Wenn Sie alles sorgfältig geprüft haben und alle Angaben korrekt sind, klicken Sie unten rechts erneut auf „Speichern“.
Anschließend erhalten Sie einen Bildschirm mit allen Details dieser Einkaufsabrechnung.