Étape 1 - Ouvrir Général - Contacts
Allez d’abord à la page d’accueil d’Agromanager. Vous y travaillez avec des tuiles par pack. Cliquez sur la tuile Général pour ouvrir les paramètres généraux de l’entreprise.
Dans cette tuile, vous trouverez la section Contacts. Via ce menu, vous pouvez consulter les contacts existants, les modifier ou ajouter un nouveau contact.
Étape 2 - Créer un partage de données
Cliquez sur le bouton Détails à droite, dans la colonne Actions, pour ouvrir un écran contenant toutes les informations relatives à ce contact.
Sur la page de détails, vous trouverez l’onglet Partage de données.
Lorsque vous ouvrez cet onglet, vous voyez ce qui suit :
Via Nouvel utilisateur, vous pouvez donner à un client l’accès aux données de votre environnement auxquelles ce client est lié. Saisissez un nom d’utilisateur, complétez les champs obligatoires et cliquez sur Enregistrer.
Après l’enregistrement, ce qui suit apparaîtra sous Partage de données :
Via Modifier, vous pouvez attribuer des droits limités à certaines parties spécifiques de votre environnement.
Complet donne au client accès à toutes les données, et pas uniquement aux données auxquelles il est lié.
Limité donne uniquement accès aux données auxquelles le client est lié.
Ces utilisateurs apparaîtront ensuite dans l’aperçu sous Partage de données.
Avec le bouton Aperçu, vous pouvez ouvrir l’écran des données partagées exactement comme votre client le voit.