Dans Agromanager, il existe différentes manières de créer une facture. Les possibilités disponibles dépendent du type de pack de facturation que vous utilisez.
Vous utilisez la version gratuite ou Basic ?
Dans ce cas, vous pouvez uniquement créer des factures manuellement. Vous ajoutez vous-même les lignes et saisissez à chaque fois le prix unitaire, la quantité et le taux de TVA.
La fonction de liste de prix n’est pas disponible dans cette version. Le système ne mémorise donc aucune donnée pour les factures futures. Chaque facture repart donc de zéro.
Vous utilisez la version Premium ?
Dans ce cas, vous disposez de fonctionnalités supplémentaires. Les factures peuvent être créées sur la base d’ordres existants (comme un ordre de vente, de tri, d’achat ou de refroidissement), ou en ajoutant manuellement des lignes.
Vous pouvez combiner plusieurs ordres dans une seule facture et, si nécessaire, ajouter des lignes supplémentaires.
De plus, la fonction de liste de prix est également active dans la version Premium. Le système mémorise ainsi automatiquement quels produits incluent ou excluent les emballages vides, quels taux de TVA s’appliquent et quels prix sont valables — globalement ou par client. Cela rend le processus de facturation plus rapide, plus cohérent et moins sujet aux erreurs.
Dans cet article, nous expliquons les deux méthodes étape par étape.
Étape 1 - Ouvrir le module Facturation
Ouvrez la tuile « Facturation » pour consulter les options disponibles.
Selon le type de pack de facturation que vous utilisez (Basic ou Premium), vous aurez accès à différentes fonctionnalités dans ce module.
Étape 2 - Ouvrir les factures
Si plusieurs entreprises de facturation sont liées à votre compte Agromanager, sélectionnez d’abord l’entreprise pour laquelle vous souhaitez créer la facture.
Étape 3 - Créer une facture
Pour créer une facture, cliquez en haut à droite sur le bouton vert « Nouvelle facture ».
Dans la fenêtre pop-up qui apparaît, sélectionnez le client et saisissez le numéro de facture souhaité.
Une fois que vous avez saisi un numéro de facture pour la première fois, le système remplira automatiquement le numéro suivant pour les factures suivantes.
Choisissez ci-dessous l’option correspondant à votre pack :
Option 1 : Les étapes suivantes sont expliquées ici pour la version Basic.
Option 2 : Vous trouverez ici les étapes plus détaillées pour le pack Premium.
Option 1 - Version Basic : Compléter les données de facturation
-
Communication (saisie libre) :
Ajoutez ici une communication libre si vous le souhaitez. Ce texte apparaîtra sur la facture. -
Référence :
Saisissez la référence que vous souhaitez associer à cette facture.
Si vous utilisez également le numéro de facture comme référence et que celui-ci est exactement identique au numéro de facture saisi, le système l’incrémentera automatiquement lors de la facture suivante. -
Remarque :
Ajoutez ici les éventuelles remarques supplémentaires que vous souhaitez faire figurer sur la facture.
Ajoutez les lignes de facture :
Pour chaque ligne, saisissez le prix unitaire, le nombre de pièces ou de kilogrammes, et le taux de TVA.
Vous souhaitez facturer plusieurs produits ou services ? Utilisez alors le bouton « Ajouter » pour ajouter des lignes supplémentaires à votre facture.
Option 2 - Version Premium : Compléter les données de facturation et ajouter des ordres
Sélectionnez l’ordre ou les ordres souhaités
Par défaut, seuls les ordres non facturés sont affichés.-
Utilisez les options de filtre si nécessaire
En haut de l’aperçu, vous pouvez filtrer sur :Type d’ordre
Statut : Facturé, Non facturé ou Tout
Vérifiez et complétez les données de facturation
Modifiez les données si nécessaire.
Étape 4 - Enregistrer la facture
Cliquez en bas à droite sur « Enregistrer » pour créer votre facture.
Après l’enregistrement, vous accédez à l’écran de détails de la facture.
Vous souhaitez encore modifier ou ajouter quelque chose ? C’est possible tant que la facture est au statut Brouillon et qu’elle n’est pas encore finalisée.
Une fois que tout est correct, vous pouvez finaliser la facture. Son statut passe alors à En cours.
À partir de ce moment, vous pouvez :
- Envoyer la facture au format PDF par e-mail,
- L’envoyer via EDI (le cas échéant),
- L’envoyer via PEPPOL.
Vous avez reçu un paiement ?
Cliquez sur « Payer » pour enregistrer le paiement et le lier à la facture concernée.