Sur la page d’accueil de votre environnement, vous pouvez cliquer sur Modules à gauche. Les différents modules apparaissent ensuite sous forme de tuiles vertes. Cliquez sur la tuile Général.
Cliquez ensuite sur "Contacts" à gauche.
En cliquant sur "Détails" à droite, à côté du nom du contact souhaité, vous obtenez un aperçu des coordonnées du contact.
En haut à droite, vous trouverez le bouton bleu "Documents". En cliquant dessus, vous ouvrez l’écran avec un aperçu des documents déjà liés.
En cliquant en haut à droite sur le bouton vert "Nouveau document", vous pouvez lier un nouveau document à ce contact.
Pour ajouter un nouveau document, les paramètres suivants doivent être complétés :
- Nom : chaque document doit avoir un nom unique. De cette manière, vous pouvez rapidement identifier de quel document il s’agit.
- Fichier : c’est ici que vous pouvez télécharger le document.
- Remarques : vous pouvez éventuellement ajouter ici des informations sur le document qui sont importantes pour vous.
Cliquez ensuite sur le bouton vert "Enregistrer".