Prérequis
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Avant de pouvoir suivre ces étapes, vous devez d’abord avoir créé un ordre d’achat.
Cliquez ici pour consulter les étapes.
Étape 1 - Facturation
Sur le tableau de bord, vous trouverez différentes tuiles, dont « Facturation ». Lorsque vous cliquez dessus, différentes options apparaissent sous ce bouton.
Étape 2 - Ouvrir le bordereau d’achat
Vous trouverez ici l’élément Factures avec l’option « Bordereau d’achat ». En cliquant dessus, vous obtenez un aperçu de vos entreprises.
Étape 3 - Ouvrir l’entreprise
Vous pouvez ouvrir l’entreprise souhaitée en cliquant sur le bouton « Ouvrir ». Ce bouton bleu se trouve à droite, à hauteur du nom de l’entreprise, dans la colonne « Actions ».
Vous accédez ensuite à un écran présentant un aperçu des bordereaux d’achat déjà créés.
Étape 4 - Créer un nouveau bordereau d’achat
En haut de la liste des bordereaux d’achat, vous trouverez le bouton vert « Nouveau bordereau d’achat ». Lorsque vous cliquez dessus, l’écran permettant de créer un nouveau bordereau d’achat s’ouvre.
Sélectionnez dans le champ correspondant le fournisseur auprès duquel vous avez acheté les fruits.
Dès que vous avez commencé une numérotation, le système la poursuivra automatiquement et incrémentera le numéro.
Ordres
Sur le côté gauche de votre écran, sélectionnez les ordres d’achat que vous souhaitez ajouter au bordereau d’achat. Vous ne voyez pas l’ordre souhaité ? Modifiez alors l’affichage via le menu déroulant situé à droite de « Ordres ».
Choisissez « Tout » pour afficher tous les ordres, « Non facturé » pour afficher uniquement les ordres qui n’ont pas encore été facturés, ou « Facturé » pour afficher uniquement les ordres déjà facturés.
Vous pouvez sélectionner les ordres en cliquant sur la case située à côté du code. Si vous souhaitez sélectionner tous les ordres affichés à l’écran, cliquez sur la case située en haut de la liste.
Données du bordereau d’achat
Destinataire : Sélectionnez l’entreprise correcte dans votre environnement Agromanager, c’est-à-dire le destinataire des marchandises.
Fournisseur : L’entreprise dont proviennent les marchandises.
Afficher les articles exclusifs sur le décompte : Si vous sélectionnez « Oui », les articles exclusifs sont affichés à 0 euro. Si vous sélectionnez « Non », les articles exclusifs ne sont pas affichés sur votre bordereau d’achat.
Date : Saisissez ici la date du bordereau d’achat.
Numéro du bordereau d’achat : Celui-ci sera rempli automatiquement, mais peut être modifié.
Référence : Quelle référence souhaitez-vous attribuer à ce bordereau d’achat ? Lors de la création du bordereau d’achat suivant, le système vous proposera une référence. Si vous choisissez par exemple « IKO/2020/0001 » pour ce bordereau d’achat, il proposera « IKO/2020/0002 » lors du décompte suivant.
Remarque : Vous pouvez ajouter ici des remarques supplémentaires.
Types de coûts : Quel coût souhaitez-vous inclure dans votre bordereau d’achat ?
Étape 5 - Enregistrer le bordereau d’achat
Vous accédez ensuite à l’écran permettant de modifier votre bordereau d’achat. Vous pouvez encore y apporter des modifications avant d’enregistrer définitivement le bordereau d’achat.
En bas de votre écran, sous « Aperçu », vous pouvez saisir le prix des articles figurant sur votre bordereau d’achat.
Lorsque vous avez tout vérifié et que tout est correct, cliquez à nouveau sur « Enregistrer » en bas à droite.
Vous obtenez ensuite un écran reprenant tous les détails de ce bordereau d’achat.