Stap 1 - Mijn bedrijf openen
Aan de linkerzijde van je scherm vind je de verschillende modules terug. Waaronder de module Mijn bedrijf. Onder dit menu vind je verschillende opties terug.
Stap 2 - Contacten openen
In het overzicht dat zich onder Mijn bedrijf bevindt, vind je Contacten. Via dit item, open je het scherm met een overzicht van al je contacten.
Stap 3 - Gegevensdeling maken
Via de knop Details, rechtst in de kolom Acties open je een scherm met alle info over dit contact.
in de detail pagina vind je een tab gegevensdeling terug.
Klik je deze open dan krijg je volgende te zien:
Via Nieuwe Gebruiker kan je een klant toegang geven tot gegevens in je omgeving waaraan deze klant is verbonden. Je geeft een gebruikersnaam op en vult de verplichte gegevens in, dan Opslaan.
Na het opslaan krijg je onder gegevensdeling volgend te zien:
Via Bewerken kan je de gebruiker beperkte rechten geven tot bepaalde delen van je omgeving.
Deze zullen dan in het overzicht komen onder gegevensdeling.
Met de knop voorbeeld kan je het scherm met gedeelde gegevens opvragen zoals je klant deze ziet.