Op de startpagina van jouw omgeving kan je aan de linkerkant op Modules klikken. Vervolgens verschijnen de verschillende modules als groene tegels. Klik op de tegel Algemeen.
Klik vervolgens aan de linkerzijde op "Contacten".
Door rechts op "Details" te klikken naast de naam van het gewenste contact, krijg je een overzicht van de contactgegevens.
Rechts bovenaan vind je de blauwe knop "Documenten". Door hier op te klikken, open je het scherm met een overzicht van de reeds gekoppelde documenten.
Door rechts boven op de groene knop "Nieuw document" te klikken, kan je een nieuw document aan dit contact koppelen.
Om een nieuw document toe te voegen, moeten de volgende parameters ingevuld worden:
- Naam: elk document heeft een unieke naam nodig. Op deze manier weet je snel over welk document het gaat.
- Bestand: Via deze weg kan je het document uploaden.
- Opmerkingen: Hier kan je optioneel iets over het document zeggen dat voor jou belangrijk is.
Klik daarna op de groene knop "Opslaan".