Wens je graag een document te koppelen aan een contact? Volg deze stappen.
Mijn Bedrijf module openen
Aan de linkerzijde van je scherm vind je de verschillende modules terug. Hier vind je de module "Mijn bedrijf" terug. Door hier op te klikken krijg je verschillende opties onder deze knop.
Contacten openen
In het overzicht dat zich onder "Mijn bedrijf" bevindt, vind je de knop "Contacten". Door hier op te klikken, open je het scherm met een overzicht van al je contacten.
Details contact openen
Je kan de details van het contact openen door op "Details" te klikken, deze blauwe knop bevindt zich rechts van de naam van het bedrijf in de kolom "Acties".
Documenten openen
Bovenaan rechts vind je de blauwe knop "Documenten" terug. Door hier op te klikken open je het scherm met een overzicht van reeds gekoppelde documenten.
Nieuw document koppelen
Rechts bovenaan vind je de groene knop "Nieuw document". Door hier op te klikken, open je een scherm om een nieuw document te koppelen.
Document toevoegen
Voor een nieuw document toe te voegen moeten de volgende parameters ingevuld worden:
Naam: Elk document heeft een unieke naam nodig, op deze manier weet je snel over welk document het gaat.
Bestand: Via deze weg kan je het document uploaden.
Opmerkingen: Hier kan iets over het document te zeggen wat voor jou belangrijk is. Dit veld is niet verplicht.
Opslaan
Indien je de parameters hebt aangevuld, klik dan op de groene knop "Opslaan".